本作でメインに収録されているのは、トニー・アイオミがソロアルバムの下敷きとして製作した11曲のデモ音源。これらは最終的に現在私たちが知っている「SEVENTH STAR」となりますが、この時点ではジェフ・フェンホルトが、歌詞やメロディが大きく違うバージョンを歌っています。
　メインで聴ける楽曲は5曲・8トラック。「Seventh Star」となる「Star Of India」に、名バラード「No Stranger To Love」の原型「Take My Heart」、「Turn To Stone」の原曲である「Eye Of The Storm」を、演奏もアレンジも異なる2つのバージョンで収め、さらに「Heart Like A Wheel」のプロトタイプ「Love On The Line」、「Danger Zone」の初期型である「Chance Of Love」も確かなクオリティで収録。どれも'80年代中期らしいメロディックで高品質なメタル・ナンバーを楽しめます。加えてトラック9からトラック11にかけては、同一メンバーによるリハーサル・セッション（トラック11は歌入り）をさらに3トラック聴く事が出来ます。
　これら楽曲でジェフ・フェンホルトが披露するパフォーマンスは驚きの一言。彼はブロードウェイ・ミュージカル「JESUS CHRIST SUPERSTAR」のキャリアを持つ異色のシンガーで、クリーンかつ力強い見事な歌唱を聴かせてくれます。リズムセクションはLITA FORDから協力したゴードン・コープリー（ベース）とエリック・シンガー（ドラム）。デモとはいえすでにまとまりのあるバンド・サウンドが、楽曲をより魅力的なものとしています（アイオミのギターとキーボードのジェフ・ニコルズはもちろんご存知の通りです）。
　既発で知られているテイクもありますが、本音源のより高いマスター鮮度は魅力的です。またきちんと整理された曲目も、聴き手により深いエンターテイメントと時代背景への理解をもたらしてくれるでしょう。　 　本作ではさらに衝撃的なトラックがラストで登場！　イアン・ギランが脱退した'84年、彼の後任としてSABBATH正式採用されたデイヴ・ドナートが歌うデモ音源「No Way Out」です。
　ここではアイオミとギーザー，キーボードのジェフ・ニコルズとシンガーのドナートに加え、オリジナル・ドラマーのビル・ワードが参加しています。しかも曲は（歌詞・メロディ違いとは言え）トニー・マーティン時代の名曲「The Shining」なのです！　オリジナル・メンバー3人の演奏、ドナートが歌う唯一の楽曲、それが「The Shining」のプロトタイプと、同曲はまさに驚きの三重奏です！　 TONY IOMMI DEMOS (1985) BONUS TRACK - BLACK SABBATH (1984)